How to add and remove contacts

Pour la version française, cliquez ici

Adding a new contact

Perform the following steps to add a new contact to your account:

1. In the Account Management section, select the Contacts tab. A list of current contacts will be shown.

2. Click the + Create Contact button

3. Specify all required information (roles, first/last name, phone number, email address, etc.). Click the Create button to create the contact

4. Optionally, you can have the contact also created as a Customer Portal user, to give the contact access to the Customer Portal. Click on Add contact as user and select the roles to assign to the user.

The newly added contact will be shown immediately within the contacts list.

Removing a contact

Perform the following steps to remove a contact:

1. In the Contacts section, click on Remove next to the contact that you want to remove.

2. In the confirmation pop-up box, click the Confirm button.

Back to the top ↑

Updating a contact

Perform the following steps to update a contact’s role or information:

1. In the Contacts section, click on Edit next to the contact that you want to update

2. Update the information or modify the roles, then click the Update button.

Back to the top ↑

---

Ajouter et supprimer des contacts

Procédez comme suit pour ajouter un nouveau contact à votre compte :

1. Dans la section Gestion du compte, sélectionnez l’onglet Coordonnées. Une liste des contacts actuels s’affiche.

2. Cliquez sur le bouton + Ajouter une personne-ressource

3. Spécifiez toutes les informations requises (rôles, prénom/nom, numéro de téléphone, adresse électronique). Cliquez sur le bouton Créer pour créer la personne-ressource. En option, vous pouvez également créer le contact en tant qu’utilisateur du portail client, afin de lui donner accès au portail client. Cliquez sur Ajouter une personne-ressource comme utilisateur et sélectionnez les rôles à attribuer à l’utilisateur.

Le nouveau contact s’affiche immédiatement dans la liste des contacts.

Back to the top ↑

Suppression d’un contact

Procédez comme suit pour supprimer un contact:

1. Dans la section Coordonnées, cliquez sur Supprimer en regard du contact que vous souhaitez supprimer

2. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton Confirmer

Mise à jour d’un contact

Effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour le rôle ou les informations d’un contact :

1. Dans la section Coordonnées, cliquez sur Modifier en regard du contact que vous souhaitez modifier

2. Mettez à jour les informations ou modifiez les rôles et cliquez sur le bouton Mettre à jour