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Adding a new contact
Perform the following steps to add a new contact to your account:
- In the Account Management section, select the Contacts tab. A list of current contacts will be shown.
The list will show the assigned roles for each contacts, as well if this contact is a Customer Portal user.
You can view more about each contact by clicking on the > icon. - Click the Create Contact button.
- Specify all required information (roles, first/last-name, phone number, email address). Click the Create button to create the contact.
- Optionally, you can have the contact also being created as Customer Portal user, to give the contact access to the Customer Portal. Click on Add contact as user and select the roles to assign to the user.
- Optionally, you can have the contact also being created as Customer Portal user, to give the contact access to the Customer Portal. Click on Add contact as user and select the roles to assign to the user.
- The newly added contact will be shown immediately within the contacts list.
Removing a contact
Perform the following steps to remove a contact:
- In the Contacts section, click on the > icon to expand the information for the contact that you want to remove.
- Click on Remove to remove the contact.
- In the confirmation pop-up box, click the Confirm button.
Updating a contact
Perform the following steps to update a contacts role or information:
- In the Contacts section, click on the > icon to expand the information for the contact that you want to edit.
- Click on Edit to update a users role or information.
- Update the information or change the roles and click the Update button.
Change primary role
In order to change the primary roles, you will need to click on Promote instead of Edit. Only one contact can have a certain primary role. A contact can have multiple primary roles.
Ajouter et supprimer des contacts
Procédez comme suit pour ajouter un nouveau contact à votre compte :
- Dans la section Gestion du compte, sélectionnez l'onglet Contacts. Une liste des contacts actuels s'affiche.
La liste indique les rôles attribués à chaque contact, ainsi que si ce contact est un utilisateur du portail client.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur chaque contact en cliquant sur l'icône >.
- Cliquez sur le bouton Créer une personne ressource
Spécifiez toutes les informations requises (rôles, prénom/nom, numéro de téléphone, adresse électronique). Cliquez sur le bouton Créer pour créer la personne ressource.
En option, vous pouvez également créer le contact en tant qu'utilisateur du portail client, afin de lui donner accès au portail client. Cliquez sur Ajouter une personne-ressource comme utilisateur et sélectionnez les rôles à attribuer à l'utilisateur.
- Le nouveau contact s'affiche immédiatement dans la liste des contacts.
Suppression d'un contact
Procédez comme suit pour supprimer un contact :
- Dans la section Coordonnées, cliquez sur l'icône > pour développer les informations relatives au contact que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer afin de supprimer le contact.
- Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton Confirmer.
Mise à jour d'un contact
Effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour le rôle ou les informations d'un contact :
- Dans la section Coordonnées, cliquez sur l'icône > pour développer les informations relatives au contact que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier pour mettre à jour le rôle ou les informations d'un utilisateur.
- Mettez à jour les informations ou modifiez les rôles et cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Pour modifier les rôles principaux, vous devez cliquer sur Promouvoir au lieu de Modifier. Un seul contact peut avoir un rôle principal donné. Un contact peut avoir plusieurs rôles principaux.